| 第１部 | 指揮：原田法之 |
| ♪ キラキラ星変奏曲 | 天野正道 作曲 |
| ♪ フェスティバル・ヴァリエーションズ | Ｃ．Ｔ．スミス 作曲 |
| ♪ スマイル | Ｃ．チャップリン 作曲 天野正道 編曲 ソリスト：井上世子 |
| ♪ ライフ・ヴァリエーションズ | 鈴木英史 作曲 |
| 第２部 「ＭＡＧＩＣ」 | |
| 指揮：古藤誠司 | |
| ♪ 「ドラゴンクエストＶ 天空の花嫁」より 序曲のマーチ | すぎやまこういち 作曲 小野崎孝輔 編曲 |
| ♪ 「白雪姫」より 口笛を吹いて働こう | Ｆ．チャーチル 作曲 真島俊夫 編曲 |
| ♪ 魔法にかけられて | Ａ．メンケン 作曲 鈴木英史 編曲 |
| 指揮：深渡瀬丈裕 | |
| ♪ 星に願いを | Ｌ．ハーライン 作曲 |
| ♪ ファイナルファンタジーVIIIより | 植松伸夫 作曲 深渡瀬丈裕 編曲 |
| アンコール | |
| ♪ 「篤姫」メインテーマ | 吉俣良 作曲 後藤洋 編曲 |
| ♪ ボラーレ！（ジプシー・キングス） | イタリア民謡 Ｌ．ボッシ 編曲 |